〇現在の家計状況を総合的に診断してほしい。
〇結婚、出産、退職、転職等の人生の転機を迎えてる。
〇保険、住宅、運用のトータル的な相談をしたい。
〇漠然と将来の生活に不安を抱えてる。
「ライフプラン」を基本とした「将来収支のシュミレーション」を作成し、
「生命保険」「住宅ローン」「教育資金」「老後資金」「相続対策」等の対策プランの立案、その後の実行支援について年間および将来に向けた総合的なサービスを提供します。
お客様の将来にわたって定期的に見直しを行ない、ライフサイクルの変化に対応していきます。
お客様の気持ちをより理解し寄り添い、一生涯の家計のホームドクターとしてお手伝いします。
| ライフプランパック | |||
| 種類 | ベーシック ライフプランパック |
じっくり ライフプランパック |
総合ライフプランパック |
| 料金 | 55,000円（税込） | 88,000円（税込） | 110,000円（税込） |
| サービス内容 | ライフプラン作成 相談料込み 【1回目面談】 ヒアリング 【2回目面談】 現状分析・改善提案 【3回目面談】 修正→プラン完成 実行サポート |
ライフプラン作成 相談料込み 【1回目面談】 ヒアリング 【2回目面談】 現状分析・改善提案 【3回目以降面談】 修正→プラン完成 実行サポート |
ライフプラン作成 相談料込み 【1回目面談】 ヒアリング 【2回目面談】 現状分析・改善提案 【3回目以降面談】 修正→プラン完成 実行サポート |
| 面談回数 | ３回 | ５回 | 何度でも |
| 改善 パターン |
１パターン | 何パターンでも | 何パターンでも |
| 修正 | １回 | 何度でも | 何度でも |
| 期間 | ３ヶ月以内 | ６ヶ月以内 | ６ヶ月以内 |
| 特典 | 家計管理、資産形成支援 1年後のアフターフォロー（修正1回） |
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| どんな方に向いてる？ | なんとなく不安、今後のお金の流れを確認したい方におススメです。 ・今のままで大丈夫か確認したい ・サクッと住宅取得予算が知りたい ・保険が適正か知りたい |
今後の人生設計をじっくりと考えたい方におススメです。 ・住宅取得に向けて本格的に動き出したい ・持ち家か賃貸で悩んでいる ・子どもが増えても大丈夫か ・夫婦の働き方を悩んでいる |
じっくりライフプランパックに加えて、我が家のライフプランを実行するために、具体的な家計管理や資産形成の方法までアドバイスしてもらいたい方におススメです。 ・家計簿が続かない、または家計簿をつけているがこれでいいかわからない ・NISAやiDeCoを活用してる、または始めてみたいが、私に合う方法が知りたい ・ライフプランではお金が貯まるはずだが、貯まらない |
家計の収支分析による人生設計表の作成。
ご自身のお金の悩みを解決するためには現状のお金の流れを把握し、将来どうなるのかを確認する必要があります。基本中の基本です。
・家計収支の見直し
・住宅購入資金設計
・住宅ローンの見直し
・教育資金設計
・老後、退職後の生活設計
・必要な保険種類、金額
・生命保険の見直し・設計
・損害保険の見直し・設計
・保険商品の選択方法
・エンディングノート作成支援
・相続対策と遺言
・生前贈与
・事業承継
終活・相続対策パック
自分が死んだときに自分自身や家族、周囲の人に迷惑をかけないよう、 生前に自分自身に関する問題や望みを整理することを終活といいます。
具体的には、遺言や財産整理、断捨離、介護や医療の希望、お墓や葬儀などを元気なうちに行います。
相続が争族にならないような対策も大切です。
残された家族が困らないためにはどのような対策をすれば良いのかを一緒に考えます。
ライフプラン作成、相談料込
・エンディングノートを書こうとしたけど続かない方
・終活・相続パックをご利用後、定期的に相談したい方
| ご相談の流れ |
step1
はじめての方は、まずは初回お試し相談をご予約ください。
今すぐ予約
または問い合わせにてご予約ください。
ご相談は事前予約制としております。
※お電話059-350-8618やメールinfo@asut.jpでも、ご予約受付けますが、
業務上、電話に出られない場合がございます。
step2
メールにてご予約の確認、お客様にご用意頂く資料等ご連絡します。
step3
ご予約の日時に当事務所にお越しください。
ご相談を承ります。
じっくりとヒアリングさせていただき、改善策のご提案をさせていただきます。
必要に応じ、弁護士、税理士、不動産業など専門家の紹介もいたします。
step4
・もっとFP相談をご希望の方は、スポット相談をご予約ください。
・ライフプラン上の具体的な判断をお求めの方は、ライフプランパックをお申込みください。
ライフプランパックをお申込みいただいた場合、現在の収支や資産、将来の夢や希望、価値観や優先順位などを、じっくりとお聞きします。
必要に応じて資料等をご提示いただきます。
step5
ライフプランパックをお申込みいただいた方は、プランニングに日数をいただきます。（２～３週間程度）
後日面談時に、現状のライフプラン表を確認しながら、検証していきます。
改善策などを具体的に織り込んだファイナンシャルプランをご提案し、話し合いながらベストなプランに作り上げてゆきます。
step6
改善策が決まりましたら、改善に必要なサポートのご提案をいたします。
必要であれば、専門家への同行もいたします（有料）
むやみに金融商品の勧誘などはしないことをお約束いたします。
step7
アフターフォローについて
スポット相談の方は、何度かご利用いただくか、お得な会員サービスをご利用ください。
改善策実行後、希望により会員サービスをご利用いただきます。
定期的に、メンテナンスさせていただき、よりよい安心を手に入れてください。
※ライフプランパックご利用の方は、step1～step5まで最低２回の面談が必要になります。
