サービス案内


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〇現在の家計状況を総合的に診断してほしい。
〇結婚、出産、退職、転職等の人生の転機を迎えてる。
〇保険、住宅、運用のトータル的な相談をしたい。
〇漠然と将来の生活に不安を抱えてる。

「ライフプラン」を基本とした「将来収支のシュミレーション」を作成し、
「生命保険」「住宅ローン」「教育資金」「老後資金」「相続対策」等の対策プランの立案、その後の実行支援について年間および将来に向けた総合的なサービスを提供します。
お客様の将来にわたって定期的に見直しを行ない、ライフサイクルの変化に対応していきます。

お客様の気持ちをより理解し、一生涯の家計のホームドクターとしてお手伝いします。

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t01
家計の収支分析による人生設計表の作成。
ご自身のお金の悩みを解決するためには現状のお金の流れを把握し、将来どうなるのかを確認する必要があります。基本中の基本です。

t02 (1)
・家計収支の見直し
・住宅購入資金設計
・住宅ローンの見直し
・教育資金設計
・老後、退職後の生活設計

t03 (1)
・必要な保険種類、金額
・生命保険の見直し・設計
・損害保険の見直し・設計
・保険商品の選択方法

t06 (1)
・エンディングノート作成支援
・相続対策と遺言
・生前贈与
・事業承継

●その他

ご相談の流れ 


step1

はじめての方は、まずは初回お試し相談をご予約ください。
予約サイトRESERVA予約システムから予約する、または問い合わせにてご予約ください。
ご相談は事前予約制としております。

※お電話059-350-8618やメールinfo@asut.jpでも、ご予約受付けますが、
業務上、電話に出られない場合がございます。

step2
メールにてご予約の確認、お客様にご用意頂く資料等ご連絡します。

step3
ご予約の日時に当事務所にお越しください。
ご相談を承ります。
じっくりとヒアリングさせていただき、改善策のご提案をさせていただきます。
必要に応じ、弁護士、税理士、不動産業など専門家の紹介もいたします。

step4
総合ライフプランパックをお申込みいただいた方は、プランニングに日数をいただきます。
後日面談時に、現状のライフプラン表を確認しながら、検証していきます。
改善策などを具体的に織り込んだファイナンシャルプランをご提案し、話し合いながらベストなプランに作り上げてゆきます。

step5
改善策が決まりましたら、改善に必要なサポートのご提案をいたします。
必要であれば、専門家への同行もいたします(有料)
むやみに金融商品の勧誘などはしないことをお約束いたします。

step6
アフターフォローについて
スポット相談の方は、何度かご利用いただくか、お得な会員サービスをご利用ください。
改善策実行後、希望により会員サービスをご利用いただき、メンテナンスさせていただき、よりよい安心を手に入れてください。

※総合サービスパックご利用の方は、step1~step4まで最低2回の面談が必要になります。


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