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「ライフプラン」を基本とした「マネープラン」を作成し、「生命保険」「住宅ローン」
「相続対策」等の対策プランの立案、その後の実行支援について年間および将来に向けた
総合的なサービスを提供します。
お客様の将来にわたって定期的に見直しを行ない、ライフサイクルの変化に対応していきます。
基本的には「顧問契約」とさせていただきます。
お客様の気持ちをより理解し、一生涯の家計のホームドクターとしてお手伝いします。


現金収支分析による人生設計表の作成。　ご自身のお金の悩みを解決するためには現状のお金の流れを把握し将来どうなるのかを確認する必要があります。基本中の基本です。



・家計収支の見直し・住宅購入資金設計・住宅ローンの見直し・教育資金設計・老後、退職後の生活設計	・必要な保険種類、金額・生命保険の見直し・設計・損害保険の見直し・設計・保険商品の選択方法


・不動産投資計画・不動産運用設計	・講師の派遣・原稿の執筆・企業内や大学でのFP要請講座の企画・提案・実施・教育機関や企業向けのセミナー・講演・講座の企画・実施



・相続対策と遺言・贈与プラン・事業承継プラン	・退職金準備・従業員福利厚生プラン・経営診断・個人事業主のサポート