サービス案内


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〇現在の家計状況を総合的に診断してほしい。
〇結婚、出産、退職、転職等の人生の転機を迎えてる。
〇保険、住宅、運用のトータル的な相談をしたい。
〇漠然と将来の生活に不安を抱えてる。

「ライフプラン」を基本とした「将来収支のシュミレーション」を作成し、
「生命保険」「住宅ローン」「教育資金」「老後資金」「相続対策」等の対策プランの立案、その後の実行支援について年間および将来に向けた総合的なサービスを提供します。
お客様の将来にわたって定期的に見直しを行ない、ライフサイクルの変化に対応していきます。

お客様の気持ちをより理解し、一生涯の家計のホームドクターとしてお手伝いします。

 

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t01家計の収支分析による人生設計表の作成。
ご自身のお金の悩みを解決するためには現状のお金の流れを把握し、将来どうなるのかを確認する必要があります。基本中の基本です。

t02 (1)・家計収支の見直し
・住宅購入資金設計
・住宅ローンの見直し
・教育資金設計
・老後、退職後の生活設計

t03 (1)
・必要な保険種類、金額
・生命保険の見直し・設計
・損害保険の見直し・設計
・保険商品の選択方法

t04 (1)
・不動産投資計画
・不動産運用設計

t06 (1)
・エンディングノート作成支援
・相続対策と遺言
・生前贈与

相談の流れ

step1
お電話(059-350-8618)か、メール(info@asut.jp)、または問い合わせにてご予約ください。
相談は事前ご予約制としております。

step2
お電話またはメールにてご都合の良い日時をお伺いします。
簡単にご相談内容の確認をさせていただき。お客様にご用意頂く資料等も併せてご連絡します。

step3
ご予約の日時に当事務所にお越しください。
ご相談を承ります。
じっくりとヒアリングさせていただき、改善策のご提案をさせていただきます。
必要に応じ、弁護士、税理士、不動産業など専門家の紹介もいたします。

step4
改善策が決まりましたら、改善に必要な作業のサポートをいたします。
必要であれば、専門家への同行もいたします(有料)
むやみに金融商品の勧誘などはしないことをお約束いたします。

step5
アフターフォローについて
スポット相談の方は、何度かご利用いただくか、お得な会員サービスをご利用ください。
サービスパックご利用の方は、step1~step4まで最低2回の面談が必要になります。
改善策実行後、希望により会員サービスをご利用いただき、メンテナンスさせていただき、よりよい安心を手に入れてください。